2022/23年制糖期行业运行情况及新制糖期展望
截至2023年9月末,2022/23年制糖期产销已经结束。根据中国糖业协会统计数据,2022/23年制糖期全国共生产食糖897万吨,累计销售食糖853万吨,产销率为95.1%。2023年春节后至2022/23年制糖期尾声,食糖价格显著上涨,期现货价格一度双双上升至7000元/吨区间,同比涨幅近30%。国产糖制糖企业盈利状况明显改善。
一、2022/23年制糖期行业运行基本情况
(一)糖料种植面积增加1.6%
2022/23年制糖期(以下简称“本期”)糖料种植面积1926万亩,同比增加31万亩,增幅1.6%。种植面积的增加主要来自甜菜,本期甜菜种植面积273万亩,同比增加61万亩。甘蔗种植面积已连续5个制糖期减少,本期种植面积1652万亩,同比减少31万亩,减幅1.6%。
数据来源:中国糖业协会 单位:万亩
图1 2012/13年至2022/23年制糖期糖料种植面积
(二)食糖产量下降6.2%
受开榨前期不利天气影响,糖料作物收获不及时、单产下降、产糖率受损,本期全国共生产食糖897万吨,同比减少59万吨,减幅6.2%。与种植情况一致,国产糖产量表现为“甜菜增、甘蔗减”,共生产甜菜糖108万吨,同比增加22万吨,增幅25.6%,生产甘蔗糖789万吨,同比减少81万吨,减幅9.3%。
数据来源:中国糖业协会 单位:万吨
图2 2012/13年至2022/23年制糖期国产糖产量
(三)食糖进口量减少,糖浆及预混粉[1]进口量增加
本期累计进口食糖388万吨,同比减少144万吨,减幅27.2%,进口均价为3641元/吨,同比上涨514元/吨,涨幅16.5%。巴西是最大进口来源地,进口食糖325万吨,占比83.7%,第2-3位进口来源地分别为印度20万吨和韩国16万吨。
进口糖浆及预混粉159万吨,同比增加46万吨,增幅40.8%,进口均价3627元/吨,同比上涨462元/吨,涨幅14.6%。糖浆及预混粉主要从东盟国家进口,泰国是最大进口来源地,合计进口142万吨,占比89.5%,第2-3位进口来源地分别为越南9万吨和马来西亚4万吨。
数据来源:海关总署 单位:万吨
图3 2012/13年至2022/23年制糖期食糖、糖浆及预混粉进口量
二、2023/24年制糖期国内食糖供需情况分析
(一)食糖库存低位结转
本期国产糖产销率达到95.1%且销售加快4.4个百分点,至9月未工业结转库存仅为44万吨,为近10余年来库存低点。
(二)国产糖预计小幅增产
按照中国糖业协会评估,预计2023/24年制糖期(以下简称“新制糖期”)全国食糖产量为980万吨,较本期恢复性增产约83万吨,增幅9%。增产部分主要来自甘蔗糖,本年广西甘蔗种植面积有所恢复,预计新制糖期甘蔗入榨量可增加约15%,预计产糖量590-600万吨,云南产糖量预计210-215万吨,广东、海南等产区产量预计与本期变化不大;甜菜糖新制糖期产量整体与本期相当。
(三)食糖进口量预计略有增加
新制糖期国际食糖供应增加,近期,国际糖价快速下跌,进口加工糖成本或将低于国产糖成本,进口加工糖利润改善,相较于本期进口低基数情况下,预计新制糖期食糖进口量将有所增加,至500万吨左右。
(四)食糖消费预计保持平稳
食糖的居民消费和工业消费刚需总量持稳,预计消费量在1550万吨左右,与本期持平。
[1] 指关税税则号列子目17029011(甘蔗糖或甜菜糖水溶液)、17029012(蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物)和17029090(其他)共3项子目商品
(作者:张然 价格成本调查中心)
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