2022/23年制糖期行业运行情况及新制糖期展望

　　截至2023年9月末，2022/23年制糖期产销已经结束。根据中国糖业协会统计数据，2022/23年制糖期全国共生产食糖897万吨，累计销售食糖853万吨，产销率为95.1%。2023年春节后至2022/23年制糖期尾声，食糖价格显著上涨，期现货价格一度双双上升至7000元/吨区间，同比涨幅近30%。国产糖制糖企业盈利状况明显改善。
 

　　一、2022/23年制糖期行业运行基本情况
 

　　（一）糖料种植面积增加1.6%

　　2022/23年制糖期（以下简称“本期”）糖料种植面积1926万亩，同比增加31万亩，增幅1.6%。种植面积的增加主要来自甜菜，本期甜菜种植面积273万亩，同比增加61万亩。甘蔗种植面积已连续5个制糖期减少，本期种植面积1652万亩，同比减少31万亩，减幅1.6%。
 

　　数据来源：中国糖业协会                                                单位：万亩

图1 2012/13年至2022/23年制糖期糖料种植面积
 

　　（二）食糖产量下降6.2%

　　受开榨前期不利天气影响，糖料作物收获不及时、单产下降、产糖率受损，本期全国共生产食糖897万吨，同比减少59万吨，减幅6.2%。与种植情况一致，国产糖产量表现为“甜菜增、甘蔗减”，共生产甜菜糖108万吨，同比增加22万吨，增幅25.6%，生产甘蔗糖789万吨，同比减少81万吨，减幅9.3%。
 

　　数据来源：中国糖业协会                                                单位：万吨

图2 2012/13年至2022/23年制糖期国产糖产量
 

　　（三）食糖进口量减少，糖浆及预混粉[1]进口量增加

　　本期累计进口食糖388万吨，同比减少144万吨，减幅27.2%，进口均价为3641元/吨，同比上涨514元/吨，涨幅16.5%。巴西是最大进口来源地，进口食糖325万吨，占比83.7%，第2-3位进口来源地分别为印度20万吨和韩国16万吨。

　　进口糖浆及预混粉159万吨，同比增加46万吨，增幅40.8%，进口均价3627元/吨，同比上涨462元/吨，涨幅14.6%。糖浆及预混粉主要从东盟国家进口，泰国是最大进口来源地，合计进口142万吨，占比89.5%，第2-3位进口来源地分别为越南9万吨和马来西亚4万吨。

　　数据来源：海关总署                                                    单位：万吨

图3 2012/13年至2022/23年制糖期食糖、糖浆及预混粉进口量
 

　　二、2023/24年制糖期国内食糖供需情况分析
 

　　（一）食糖库存低位结转

　　本期国产糖产销率达到95.1%且销售加快4.4个百分点，至9月未工业结转库存仅为44万吨，为近10余年来库存低点。
 

　　（二）国产糖预计小幅增产

　　按照中国糖业协会评估，预计2023/24年制糖期（以下简称“新制糖期”）全国食糖产量为980万吨，较本期恢复性增产约83万吨，增幅9%。增产部分主要来自甘蔗糖，本年广西甘蔗种植面积有所恢复，预计新制糖期甘蔗入榨量可增加约15%，预计产糖量590-600万吨，云南产糖量预计210-215万吨，广东、海南等产区产量预计与本期变化不大；甜菜糖新制糖期产量整体与本期相当。
 

　　（三）食糖进口量预计略有增加

　　新制糖期国际食糖供应增加，近期，国际糖价快速下跌，进口加工糖成本或将低于国产糖成本，进口加工糖利润改善，相较于本期进口低基数情况下，预计新制糖期食糖进口量将有所增加，至500万吨左右。
 

　　（四）食糖消费预计保持平稳

　　食糖的居民消费和工业消费刚需总量持稳，预计消费量在1550万吨左右，与本期持平。

[1] 指关税税则号列子目17029011（甘蔗糖或甜菜糖水溶液）、17029012（蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物）和17029090（其他）共3项子目商品

（作者：张然 价格成本调查中心）